Zwrot podatku 2020 - kiedy wypłata na konto i jak to sprawdzić? O termin zwrotu podatku 2020 nie powinni martwić się ci, którzy formularz PIT-37 za 2019 złożą do końca kwietnia. Zwrot podatku 2020 następuje w terminie nawet 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Energia elektryczna dla użytku domowego lub niekomercyjnego (przez organizację charytatywną) 5%. W przypadku użytku komercyjnego obowiązuje standardowa stawka VAT. Wskazówka VAT 701/19. (VAT Notice 701/19) Gaz dla użytku domowego lub niekomercyjnego (przez organizację charytatywną) 5%. Podatek ten dotyczy między innymi: odsetek, praw autorskich i licencji oraz dywidend. Podatek u źródła 2022/2023 jest obowiązkowy w przypadku wypłat powyżej 2 mln złotych dla jednego podmiotu i może wynosić standardowo 10 lub 20%. Co ważne, można skorzystać ze zwolnienia z podatku nawet po przekroczeniu 2 mln złotych. W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku czyli personal allowance wynosi obecnie 11 500 funtów. Oznacza to, że, jeśli przez rok zarobiliśmy mniej, to podatku nie musimy odprowadzać. Każda wyższa kwota podlega już opodatkowaniu, które wynosi 20 proc. Pracodawca wylicza 20 proc. z kwoty wyższej niż 11 500 funtów i dzieli ją na 12 Rozliczenie podatku w Anglii – niezbędna dokumentacja. Nasi księgowi przygotują stosowne rozliczenia na podstawie następujących certyfikatów: P45 – dokument z informacjami o rocznych dochodach pracownika i odprowadzonych od nich podatkach, oraz P60 – karta podatkowa, w której pojawiają się informacje o rocznych dochodach i wysokości odprowadzonych od nich podatków. Podpowiadamy jak to zrobić: Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl. Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym. Krok 3: odwiedź punkt potwierdzający. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy. Pełna lista punktów YVxUtms. Jak rozliczyć w PIT dochody z Anglii?Jak zapłacić podatek w Anglii?Ile można odzyskac podatku z Anglii?Jak rozliczyc się z podatku w UK self employed?Jak uniknąć podwójnego opodatkowania 2021 UK?Jak rozliczyc się z P45 w UK?Jak zaplacic podatek w UK przez internet?Jak rozliczyć dochody z zagranicy w PIT-36?Kto rozlicza się na PIT-36? Dochody uzyskane z pracy za granicą należy wykazać na formularzu PIT 36 z załącznikiem PIT/ZG. Zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli pracowałeś w Wielkiej Brytanii i chciałbyś uzyskać zwrot podatku, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Jak rozliczyć w PIT dochody z Anglii? Obowiązek złożenia PIT 36/ZG z dochodów z Anglii / Wielkiej Brytanii. Musisz wykazać w polskim PIT 36/ZG dochody brytyjskie. Masz prawo do pełnej ulgi abolicyjnej, która pokryje ewentualny podatek. Jak zapłacić podatek w Anglii? Blog / Jak zapłacić podatek z Self Assessment? Można to zrobić z wykorzystaniem swojej bankowości internetowej, kartą debetową, firmową, w banku, na poczcie, a nawet zlecając przelew telefonicznie. … Self Assessment to rozliczenie podatkowe w UK, które musisz złożyć do HMRC najpóźniej do 31 stycznia. … WAŻNE! … WAŻNE! • Ile można odzyskac podatku z Anglii? Brytyjskie przepisy nie określają górnej granicy zwrotu z podatku, jaki można uzyskać po opuszczeniu UK. W praktyce średnia oscyluje około 900 funtów. Jak rozliczyc się z podatku w UK self employed? Jak złożyć elektroniczne rozliczenie self–employed? Rejestrujesz się online do HMRC Online Services. … W całej korespondencji z HMRC używasz przyznanego Ci numeru UTR (Unique Taxpayer Reference). … W systemie online krok po kroku wypełniasz Tax Return. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania 2021 UK? metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na wyłączeniu dochodu uzyskanego w UK z podstawy opodatkowania w Polsce. Istotny jest jednak fakt, że przy ustalaniu stawki podatku od dochodu osiągniętego w Polsce brana jest pod uwagę cała kwota dochodów danego podatnika, a więc zarówno dochód osiągnięty w kraju jak i w UK. Formularz należy wypełnić w języku angielskim, czytelnie i w sposób kompletny (tj. udzielając odpowiedzi na wszystkie wskazane w nim pytania). Do formularza należy załączyć oryginały druków P45, które pracownik powinien otrzymać od pracodawcy. Dokumenty te urząd odeśle po zakończeniu procedury zwrotu podatku. Jak zaplacic podatek w UK przez internet? Aby zapłacić podatek wystarczy przejść na stronę HMRC (strona widoczna w powyższym filmie), następnie u góry wybrać formę płatności. Do dyspozycji mamy: Przelew bankowy. Jak rozliczyć dochody z zagranicy w PIT-36? Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-u 36 w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”. Jeżeli uzyskałeś dochody tylko za granicą, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT. Kto rozlicza się na PIT-36? PIT–36 dla działalności gospodarczej Na tym druku muszą rozliczyć się ci wszyscy podatnicy, którzy choć część swoich dochodów z 2017 roku uzyskali bez pośrednictwa płatnika (czyli nie za pośrednictwem pracodawcy czy zleceniodawcy). ▪ 17 kwietnia 2014 r. ▪ Zaktualizowano: 30 października 2020 r. ▪ Autor: Dorota ŁesakSpis treściPraca w Anglii oraz rozliczenie podatku - czy dostanę zwrot?Procedura ubiegania się o zwrot podatku z AngliiPraca w Anglii oraz rozliczenie podatku - czy dostanę zwrot? Pracując legalnie w Anglii musimy rozliczyć się z angielskim urzędem skarbowym. I podobnie, jak w Polsce można wyróżnić trzy relacje z angielskim fiskusem. 1. Zapłaciliśmy tyle podatku, ile powinniśmy do angielskiego urzedu – nie mamy wobec siebie żadnych zobowiązań podatkowych. 2. Zapłaciliśmy mniej podatku niż powinniśmy do angielskiegi urzędu – wtedy musimy dopłacić brakującą część. 3. Zapłaciliśmy za dużo podatku niż powinniśmy do angielskiego urzędu – wtedy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku z Anglii. Możemy ubiegać się o zwrot podatku nawet będąc już w Polsce. Na ubieganie się o zwrot podatku z Anglii mamy 5 lat od momentu zakończenia pracy. W tym artykule omówimy sytuację nr 3 – czyli przypadek, gdy oddaliśmy angielskiemu fiskusowi za dużo. Wyjaśnimy, co należy zrobić aby uzyskać zwrot podatku z Anglii. O zwrot podatku z Anglii można starać się po zakończeniu roku podatkowego (po 5 kwietnia) lub po zakończeniu zatrudnienia, jeśli nie podjęliśmy w Anglii kolejnego zatrudnienia. Zwrot podatku może nam przysługiwać, gdy pracodawca pobrał od nas za wysoki podatek lub gdy sami wypełnialiśmy zeznanie roczne i wyliczyliśmy (i zapłaciliśmy za wysoki podatek). Najczęstszymi sytaucjami, gdy pracodawca pobiera od nas za wysoki podatek są: zatrudnienie przez część roku, zatrudnienie w kilku miejscach równocześnie, odejście na emeryturę w trakcie roku, stosowanie niewłaściwego kodu podatkowego przez pracodawcę, bycie studentem i pracowanie tylko w okresie wakacyjnym, gdy nie wypełniliśmy formularza dla pracujących studentów P38(S) zwolnienie w ramach redukcji etatów i nie znalezienie pracy. Procedura ubiegania się o zwrot podatku z Anglii Aby odzyskać zwrot podatku z Anglii należy wysłać do swojego Tax Office pismo (po angielsku), w którym ubiegamy się o zwrot nadpłaconego w poprzednich latach podatku. Do pisma powinniśmy dołączyć: formularz P45 (dokument, który otrzymujemy na zakończenie pracy), formularz P60 (dokument, który dostajemy po zakończeniu roku podatkowego - podobnie jak PIT-11 w Polsce) historię zatrudnienia i pobieranych benefitów. Gdy nie posiadamy któregoś z powyższych dokumentów przydatne są odcinki wynagrodzenia, czyli payslipy. W takiej sytuacji możemy również zwrócić się do urzędu aby przysłał nam brakujące formularze. Powyższe dokumenty powinny być z okresu, za który ubiegamy się o zwrot podatku. Następnie na podstawie powyższych dokumentów musimy wypełnić druk P50 (możemy go znaleźć w angielskim urzędzie skarbowym, czyli w HM Revenue&Customs lub na stronie internetowej urzędu). P50 należy wysłać do odpowiedniego tax office wraz z załączoną częścią 2 i 3 druku P45. Część 1A należy zachować w swoich dokumentach. W razie potrzeby HM Revenue&Custom przesyła nam część 1A, 2 i 3 z P45. Potem urząd wysyła nam nadpłacony podatek – w zależnośi od naszej woli - na konto w Anglii lub pocztą, w postaci czeku na polski adres. Zwrot podatku z Anglii nie jest wysyłany na konto bankowe w ds. Rachunkowości i Finansów Pracowałeś w Wielkiej Brytanii? Czy wiesz, że w określonych przypadkach możesz liczyć na odzyskanie całego podatku z Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej? Zobacz, czy możesz ubiegać się o całkowity zwrot nadpłaconego podatku w tym kraju. Pracowałeś w Anglii? Zgłoś się do nas! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS, ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630). Pełna treść klauzuli. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630) • ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630) nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie zgody,, którą Pan/Pani wyraziła (zgodnie z lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania marketingu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem. • Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez All-tax Wioletta Pawelus w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawie o prawie telekomunikacyjnym. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – trwa bowiem od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. W każdym roku podatkowym inna jest kwota wolna od podatku. W obecnym roku podatkowym 2021/2022 jest to 12 570 funtów. Oczywiście, na początku pracy trudno przewidzieć, jak długo będzie się pracowało i ile się zarobi w danym roku podatkowym. W związku z tym pracodawca zazwyczaj już od początku pracy pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek. Jeśli na koniec roku podatkowego lub po zakończeniu pracy w Wielkiej Brytanii okaże się, że było ich zbyt dużo, to ta nadwyżka najprawdopodobniej zostanie Ci zwrócona. Jeśli zastanawiasz się, jak szybko otrzymać zwrot podatku z UK, to postaramy się odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań. Pracowałeś w Anglii? Zgłoś się do nas! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS, ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630). Pełna treść klauzuli. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630) • ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630) nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie zgody,, którą Pan/Pani wyraziła (zgodnie z lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania marketingu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem. • Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez All-tax Wioletta Pawelus w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawie o prawie telekomunikacyjnym. Co jest potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z UK? Na początek trzeba zadbać o dokumenty. Jeśli cały czas pracujesz u tego samego pracodawcy i zakończył się rok podatkowy, to powinieneś otrzymać dokument, który nazywa się P60. Jeśli natomiast zakończyłeś już pracę u danego pracodawcy albo w ogóle w Wielkiej Brytanii, to powinieneś otrzymać P45. Warto wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek wydać te dokumenty, ale tylko raz. Trzeba zatem pamiętać, żeby odchodząc z pracy, zostawić pracodawcy swój aktualny adres, bo może się okazać, że uzyskanie duplikatu dokumentu nie będzie możliwe (pracodawca może jednak wystawić dokument zastępczy, czyli statement of earnings). Jeśli miałeś kilku pracodawców w ciągu roku podatkowego, to od każdego z nich powinieneś dostać P45. Warto też mieć zgromadzone wszystkie payslip’y, czyli tygodniowe (rzadziej miesięczne) odcinki wypłat. Pomogą one rozstrzygnąć ewentualne błędy i niejasności. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów urząd skarbowy stwierdza, czy jako podatnikowi należy Ci się jakikolwiek zwrot nadpłaconego podatku. Kto ma obowiązek rozliczania podatku w Anglii? Osoby zatrudnione na etat nie mają obowiązku rozliczać się z podatku, chyba że dostały imienne wezwanie do rozliczenia się. Urząd skarbowy weryfikuje zobowiązanie podatkowe i często sam wysyła czek ze zwrotem podatku. Dzieje się tak najczęściej w przypadku osób, które cały czas są w Wielkiej Brytanii i urząd zna ich adres. Z tego też względu pracując w Wielkiej Brytanii i później ją opuszczając, trzeba zadbać o to, aby urząd miał nasz aktualny adres (brytyjski albo polski). Jeżeli urząd skarbowy wyśle czek ze zwrotem podatku na adres pod którym już nie mieszkamy, to możemy nawet nie wiedzieć o tym, że nasz podatek jest już rozliczony. Kiedy należy się zwrot podatku z Anglii? Wtedy, gdy z jakiegoś powodu zapłaciłeś go zbyt dużo, np. miałeś błędny kod podatkowy albo zakończyłeś pracę zanim zdążyłeś przekroczyć kwotę dochodów na poziomie kwoty wolnej. Rozliczenia podatku w UK można dokonać za 5 ostatnich lat, jednak zazwyczaj tylko w pierwszym i ostatnim roku pracy występuje sytuacja nadpłaconego podatku. Gdy przez cały rok pracujesz u tego samego pracodawcy, to zazwyczaj podatek jest prawidłowo odprowadzany i nie otrzymujesz zwrotu. Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku z Anglii? Jeśli nie dostałeś zwrotu podatku, to musisz skontaktować się z urzędem i wypełnić odpowiedni formularz. Formularze różnią się między sobą, w zależności od tego, czy już zakończyłeś pracę w Wielkiej Brytanii i wróciłeś do Polski, czy wciąż przebywasz i pracujesz na Wyspach Brytyjskich i z jakiegoś powodu nie dostałeś należnego zwrotu. Wszystkie informacje i druki dostępne są na stronie brytyjskiego urzędu skarbowego ( Możesz też skorzystać z usług biura rozliczeń zagranicznych specjalizującego się w rozliczeniach podatkowych z zagranicznymi urzędami. Jednym z takich biur jest ALL-TAX. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, to możesz być pewien, że większość czynności związanych ze zwrotem podatku z UK wykonamy za Ciebie. Jak długo trwa procedura odzyskiwania podatku z Anglii? W przypadku najmniej skomplikowanych spraw trwa to przeciętnie 2 miesiące. Jeśli urząd wymaga od Ciebie jakichś dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień – może to potrwać trochę dłużej. W jakiej formie otrzymasz zwrot podatku z Anglii? Rozliczenie podatku z Anglii otrzymasz w formie czeku. Musisz go zrealizować w polskim lub brytyjskim banku, w którym masz konto. Urząd sam nie przelewa pieniędzy na konta podatników. Chcesz odzyskać zwrot podatku z UK? Zgłoś się do nas! Aktualności o podatku zagranicznym Dowiedz się więcej Jaka jest kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii w 2022 roku?8 lutego, 2021Pracowałeś lub zamierzasz pracować na terenie Wielkiej Brytanii?… 466 697 admin 2021-02-08 10:55:182022-04-04 05:55:37Jaka jest kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii w 2022 roku? 853 1280 admin admin2020-02-10 13:36:012022-02-28 12:36:31Zwrot podatku z zagranicy – jakie są terminy wypłat? 480 640 admin admin2018-12-21 06:33:102022-04-04 06:16:55Zwrot podatku z Anglii - jak odzyskać? KALKULATOR PODATKOWY - Zwrot podatku z UK Zapraszamy do bezpłatnego oszacowania wysokości przysługującego zwrotu podatku za pracę w wyliczenia dotyczą standardowych rozliczeń pracowniczych (PAYE). Nie oferujemy rozliczeń typu self-employed (dla osób samozatrudnionych i osób z nadanym numerem UTR). Data przyjazdu do UK Data wyjazdu z UK Krok 1 Wypełnij formularz zgłoszeniowy W ciągu kilku minut otrzymasz e-mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem zwrotu, dalszymi instrukcjami oraz formularzami podatkowymi, które należy wydrukować, podpisać i przesłać do nas. Krok 2 Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy ich poprawność i natychmiast wypełniamy twoje deklaracje podatkowe, które max. w ciągu 24h składamy do urzędu podatkowego w UK. Krok 3 Otrzymujesz zwrot podatku! Po 2-4 miesiącach uzyskujemy Twój zwrot i dokonujemy jego przelewu na Twoje konto bankowe. Równocześnie Urząd Podatkowy przesyła potwierdzenie rozliczenia bezpośrednio na Twój adres. Nasza prowizja (9% zwrotu) potrącana jest dopiero z wypłaty zwrotu podatku. Uwaga: Jesteśmy autoryzowanym agentem HM Revenue (HMRC). Posiadamy brytyjski Agent Reference Number, dzięki temu Twój zwrot z UK uzyskujemy szybciej, a rozliczenia możemy dokonać nawet przy niekompletnej dokumentacji! INFORMACJE PODSTAWOWE Kwoty zwolnione z podatku w UK: W Anglii, jako pracownik, masz potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców. Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów w UK nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać możesz pełny zwrot potrąconego podatku. Stawki te wyglądają następująco: rok 2021/2022 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2020/2021 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2019/2020 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2018/2019 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do rok 2017/2018 - zwolnione z podatku GBP (zwrot możliwy do Oczywiście nawet jeśli Twoje zarobki przekraczają powyższe kwoty nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Sprawdź jaka kwota Ci się należy - KALKULATOR PODATKOWY UK Kiedy możesz ubiegać się o zwrot podatku z UK: Rok podatkowy w UK trwa od/do 5 kwietnia. O zwrot podatku z UK możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku standardowego zatrudnienia, rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu podatku z UK trwa 2-4 miesiące. Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z UK dokumenty P45 lub P60 lub payslip (najlepiej ostatni) od każdego pracodawcy UWAGA: będąc autoryzowanym agentem brytyjskiego urzędu podatkowego (HMRC) rozliczenia możemy dokonać nawet gdy nie masz kompletu dokumentów. Zwrot podatku z UK - MINIPRZEWODNIK Nasi klienci często pytają nas o szczegóły procesu odzyskiwania podatku. To naturalne, że rozliczanie z urzędem skarbowym może budzić obawy. By nieco przybliżyć początkującym podstawowe zagadnienia, stworzyliśmy miniprzewodnik, który pozwoli lepiej przygotować się do przeprowadzenia względu na wielość i różnorodność sytuacji zatrudnienia, w Tax Consulting do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Są jednak pewne sprawy wspólne wszystkim, którzy planują dokonać rozliczenia po raz pierwszy – niezależnie od tego, czy decydują się zrobić to samodzielnie, czy korzystają z pośrednictwa wyspecjalizowanych biur, jak 1. Obowiązki pracodawcyNasz angielski pracodawca musi wywiązywać się z określonych obowiązków. Jeśli jest z nami związany umową o pracę, to z każdej pensji odprowadza za nas składki do tamtejszego urzędu skarbowego. Sumę zapłaconych w danym okresie podatków można sprawdzić na swoim payslipie – odcinku płacowym, który otrzymujemy przy wypłacie wynagrodzenia. Warto zachować przynajmniej ostatnie payslipy od wszystkich pracodawców, u jakich byliśmy zatrudnieni w danym okresie rozliczeniowym, mogą się one przydać w przyszłości, przy rozliczaniu 2. Ważne dokumentyNajważniejsze dokumenty, o których należy pamiętać, jeśli chcemy się starać o zwrot nadpłaconego podatku, to: Formularz P45 – dokument otrzymywany na koniec okresu zatrudnienia, w którym znajdują się wszelkie informacje niezbędne do rozliczeń, całkowita kwota wynagrodzenia i całkowita kwota zapłaconego podatku. Formularz P60 – dokument zawierający te same informacje, który otrzymujemy na zakończenie roku podatkowego, ale tylko wtedy gdy pracujemy na przełomie lat podatkowych (5 kwietnia danego roku).Niestety często zdarza się tak, że opuszczamy Anglię, zanim dokumenty zostaną wystawione. Warto jest w tej sytuacji poprosić pracodawcę o przesłanie dokumentu do Polski na wskazany adres lub adres e-mail. Z doświadczenia wiemy, że urząd podatkowy UK do sprawnego przeprowadzenia procedur wymaga oryginalnych dokumentów P45 lub P60 (traktując również wydruk elektroniczny jako oryginał). W wypadku gdy niemożliwe jest uzyskanie P45/P60, na prośbę naszych klientów prowadzimy procedurę na podstawie pisemnego oświadczenia pracodawcy, tzw. statement of earnings albo ostatnich payslipów, ale w przypadku tych ostatnich proces odzyskiwania podatku może się 3. Warunki rozliczeniaDuża część klientów Tax Consulting wyjeżdża do pracy w UK jako pracownicy sezonowi. Stąd wiele pytań o możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Jest to szczególnie uzasadnione w wypadku osób, które nie przepracowały w Anglii całego roku podatkowego lub ich zarobki nie przekroczyły ustanowionej w danym roku kwoty wolnej od podatku. Ci pracownicy mają największe podstawy do ubiegania się o pełen zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W wypadku, gdy osiągnięta kwota była wyższa niż ustanowiony pułap (aktualnie GBP), pomagamy w odzyskaniu znacznej części myślą o osobach, które chcą sprawdzić, o co mogą zawalczyć, udostępniamy specjalny kalkulator, za pomocą którego można samodzielnie dokonać jednak przystąpimy do składania niezbędnych dokumentów, warto wiedzieć, że rozliczeniu podlegają wyłącznie osiągnięte przez nas dochody. Żadne rachunki, bilety za przelot i inne poniesione w związku z pracą koszty nie mają wpływu na wysokość zwrotu, jaki będzie nam przysługiwał. Brytyjski urząd skarbowy wymaga również zgłoszenia wszystkich źródeł dochodów. Nie możemy zatem rozliczyć się tylko z pracy u jednego pracodawcy, jeśli było ich kilku – nawet jeśli nie były to prace na cały etat lub nie mamy wszystkich dokumentów od każdego pracodawcy. Musimy ponadto rozliczyć się z całego przebiegu zatrudnienia – nie pomijając żadnego okresu. Dlatego tak ważne jest zachowywanie payslipów oraz adresów kolejnych pracodawców. Niestety pamięć bywa ulotna, a przypomnienie sobie pewnych rzeczy może po czasie sprawić nie lada 4. Terminy i formalnościO zwrot podatku z Wielkiej Brytanii możemy ubiegać się zaraz po zakończonej pracy u ostatniego pracodawcy, o ile nie zamierzamy wracać do UK do końca bieżącego roku podatkowego. Przy czym osobnego rozliczenia wymaga każdy wyjazd do 5. Z biurem łatwiej…Korzystając z naszych usług, klienci odzyskują całkowity lub częściowy zwrot podatku nawet przy najbardziej skomplikowanych sytuacjach zatrudnienia. Wystarczy wysłać do nas wypełniony formularz, a my w ciągu kilku minut potwierdzamy zgłoszenie mailowo i szacujemy kwotę przysługującego zwrotu. Przesyłamy do wypełnienia niezbędne formularze, które należy wydrukować i odesłać na nasz adres. Gdy tylko otrzymamy dokumenty, sprawdzamy ich poprawność i składamy je w angielskim urzędzie skarbowym. Urząd ma do 90 dnia na dokonanie zwrotu, a cały proces zwrotu trwa od 2-4 w wysokości 9% pobieramy dopiero po wykonaniu usługi. W razie pytań i wątpliwości zawsze jesteśmy dostępni pod numerem bezpłatnej infolinii 800 800 991 PYTANIA I ODPOWIEDZI - Zwrot podatku z UK: W jakiej wysokości zwrotu podatku mogę się spodziewać? Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku. Jeśli Twoje dochody były wyższe to i tak najprawdopodobniej przysługuje Ci zwrot dużej części potrąconego podatku. Czy potrzebne są oryginały P45/P60, czy wystarczy kserokopia? Aby szybko uzyskać zwrot podatku, HM Revenue & Customs (urząd podatkowy w UK) wymaga oryginalnych dokumentów. Po zakończonym rozliczeniu oryginalne dokumenty są często przez urząd odsyłane (bezpośrednio na Twój adres). W przypadku P45/P60 otrzymanego w formie elektronicznej wydruk traktowany jest jak oryginał. Nie otrzymałem dokumentu P45/P60. Co zrobić? Jeżeli nie otrzymałeś od pracodawcy dokumentu P45/P60 to skontaktuj się z nim i wyjaśnij sprawę. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings. Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów (lub nawet bez dokumentów) jednak trwa ono przeważnie dłużej. Czy do rozliczenia konieczna jest rejestracja w Home Office? Do rozliczenia podatków rejestracja w Home Office nie jest konieczna. Czy do rozliczenia konieczny jest stały numeru National Insurance? Jeśli stały numer National Insurance został nadany to koniecznie musimy go znać. Jeśli jednak nigdy nie otrzymałaś/eś tego numeru to rozliczenie wypełniane jest z wykorzystaniem numeru tymczasowego (generowanego na podstawie daty urodzenia). Posiadanie stałego numeru National Insurance nie jest więc konieczne aby otrzymać zwrot podatku z UK. Czy potrzebne mi będą rachunki za przelot, zakwaterowanie itp.? Wszelkie rachunki są niepotrzebne. Nie mają one wpływu na przysługujący zwrot podatku z UK. Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców? Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo". Czy można ubiegać się o zwrot podatku z wcześniejszych lat? Tak. W przypadku UK pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku do 4 lat wstecz. O czym należy pamiętać podczas pobytu w UK? Kończąc pracę odbierz od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zamieszkania w Polsce, na który wyśle ten dokument pocztą. Dobrze jest podać również adres e-mail (P45 może być przesłane w formie elektronicznej). Jeśli Twoja praca jest kontynuowana po 5 kwietnia (koniec roku podatkowego w UK) to odbierz od pracodawcy dokument P60 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) za miniony rok podatkowy. Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres każdego pracodawcy. Jaką pobieracie prowizję? Nasza prowizja za zwrot podatku z UK wynosi 9% zwrotu (min 39 GBP). Jeśli Twój pobyt obejmował kilka lat podatkowych to traktujemy je jako jeden zwrot, unikając w ten sposób pobierania prowizji za każdy rok osobno. Jeśli okaże się, że nie należy Ci się zwrot podatku to za złożenie deklaracji podatkowych nie pobierzemy żadnych opłat. Wszelkie opłaty z tytułu obsługi zwrotu ponosi biuro (w tym koszty korespondencji z urzędem, przelewu zwrotu na konto klienta w PLN oraz inkasa czeków). Kiedy należy składać podania o zwrot podatku z UK? Przy standardowym rozliczeniu pracowniczym, podania można składać przez cały rok. Podanie można złożyć zaraz o powrocie z UK, jednak wówczas złożenie deklaracji podatkowej jest jednocześnie zobowiązaniem, że do 5 kwietnia bieżącego roku podatkowego, nie podejmie się żadnej pracy na terenie UK. Dla przykładu, jeśli ktoś wrócił do Polski to może od razu ubiegać się o zwrot podatku, tylko jeśli nie planuje powrotu do UK przed 5 kwietnia 2017 (czyli do ostatniego dnia trwającego roku podatkowego). Oczywiście po tej dacie można pracować w UK ponownie. W przypadku samozatrudnienia roczne zeznanie podatkowe "self-employed" (w wersji papierowej) musi dotrzeć do urzędu podatkowego do 31 października kolejnego roku. Od listopada do stycznia możliwe jest jeszcze wysłanie deklaracji podatkowej poprzez system online urzędu podatkowego. Opóźnienie w złożeniu dokumentów skutkuje koniecznośœcią zapłaty wysokiej kary TAX Consulting dokonuje jedynie standardowych rozliczeń pracowniczych (system PAYE). Nie oferujemy rozliczeń typu self-employed (dla samozatrudnionych). Czy za każdy rok podatkowy muszę wypełniać osobne zgłoszenie? Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Osobnego zgłoszenie wymaga każdy wyjazd do UK. Przykład: Pierwszy wjazd do UK 01/05/2013 wyjazd 30/09/2013 następnie w roku następnym wjazd do UK 01/06/2014 wyjazd 30/09/2014. Do złożenia są dwie deklaracje osobno za rok podatkowy 2013/2014 oraz 2014/2015 Jeśli podczas jednego roku podatkowego pracowałeś w UK w dwóch różnych okresach to wymagana jest tylko jedna deklaracja. Przykład: Przyjazd i rozpoczęcie pracy 01/06/2014, zakończenie i opuszczenie UK w 15/08/2014. Następnie przyjazd ponownie do UK 05/11/2014, zakończenie pracy w 30/01/2015. Składamy jedną deklarację za rok podatkowy 2014/2015. Również jeśli podczas jednokrotnego wyjazdu pracowałaś/eś na przełomie kilku lat podatkowych wymagana jest jedna deklaracja. Przykład: Wjazd do UK 01/02/2013 wyjazd 01/06/2014 to wszystkie lata podatkowe w tym przykładzie tj. rok podatkowy 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 podlegają pod jedno zgłoszenie co za tym idzie obciążone są jedną prowizją. Co to jest dokument P45? P45 to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. Ponieważ często zdarza się tak, że opuszczamy UK zanim dokument zostanie wystawiony (zwyczajna biurokracja), warto poprosić pracodawcę aby przesłał dokument do Polski (najlepiej przygotować pracodawcy zaadresowaną kopertę) Co to jest dokument P60? P60 jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W UK rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Dokument ten zawiera podobnie jak P45 informacje o zarobkach i opłaconych podatkach. Co to jest payslip? Payslip to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą. Co to jest Statement of earnings? Statement of earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym). Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60 i przyspieszyć zwrot podatku z UK. Co to jest self employed? Self-employed czyli samozatrudniony (self-employment samozatrudnienie). Być self-employed znaczy być zarejestrowanym formalnie jako samozatrudniony. Jest się wtedy odpowiedzialnym za płacenie swoich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) UWAGA: Nie prowadzimy rozliczeń typu self-employed Od kiedy zostaje się osobą samozatrudnioną –self employed? Od czasu rejestracji jako osoba jako self-employed, osoba staje się podatnikiem w systemie Self Assessment. Warte zaznaczenie jest to, że już samo wypełnienie formularza na stronie HR spowoduje konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji, nawet jeśli ani jeden dzień nie był przepracowany jako osoba samozatrudniona a numer UTR nie został potwierdzony. UWAGA: Nie prowadzimy rozliczeń typu self-employed

jak sprawdzic zwrot podatku w anglii